油气改革顶层方案落地:全产业链迎万亿"蛋糕"
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5月22日,继前一交易日报收涨停之后,石化油服(600871.SH)早盘再度以一字板涨停价报开,盘中虽有打开但很快又被巨量买单封住。截至终盘,石化油服报收4.09元,成交量也激增至12.1亿元,较前收盘成交5.95亿元放大逾一倍。同样,涉及油气管道类概念的金洲管道(002443.SZ)当天早盘也强势封板。
二级市场上,引发石化油服、金洲管道等涨停的“导火索”就是我国首个油气改革顶层方案已正式落地。
5月21日,中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》(以下简称《意见》),从放开上游勘查开采、完善原油进出口政策、向第三方放开管网等8个方面对改革做出了规定。
《意见》强调,改革油气管网运营机制,提升集约输送和公平服务能力。分步推进国有大型油气企业干线管道独立,实现管输和销售分开。完善油气管网公平接入机制,油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场主体公平开放。
对此,5月22日,华泰证券首席策略分析师戴康对21世纪经济报道记者表示,受国内外事件催动影响,本轮油气改革在紧迫性、改革力度上均超越以往。
油气改革入深水区
显然,随着《意见》的推出,当前油气改革已步入深水区。
5月22日盘后,华商基金行业研究员庄嘉赟对21世纪经济报道记者表示:“《意见》的出台基本符合市场预期。其中,天然气改革是《意见》的重点。整体而言,个人最关注的有三点:管网开放、储气库建设、气价市场化。”
庄嘉赟坦言,《意见》提出“分步推进国有大型油气企业干线管道独立,实现管输和销售分开。完善油气管网公平接入机制,油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场主体公平开放”。这和气改大方向 “管住中间,放开两头”是契合的。不过,管网对民营企业开放还不够充分,是限制民营企业进口天然气的最关键因素。可以预期,管网独立有利于民营企业发挥市场化优势,进口更多具有价格优势的天然气。
“个人认为,天然气改革不会一蹴而就,意见的出台表明大方向的正确性。未来天然气的消费增速保持高增长、基础设施大量建设是可以预期的。” 庄嘉赟如是说。
储气库建设方面,《意见》提出“加大政府投资力度,鼓励社会资本参与储备设施投资运营”。目前的现状是,储气库不足是制约进口海外气的另一个重要因素,现在我国的储气设施相比发达国家还有很大发展空间。
“因此,上述两大举措解决了制约进口天然气的关键因素。天然气进口是 十三五 期间天然气供给的最大增量。” 庄嘉赟称。
此外,《意见》还提出“推进非居民用气价格市场化,进一步完善居民用气定价机制”。 “我国天然气价格体系改革早在2005年就已经开始了,经过了两轮价格市场化改革,取得了较大成果。看好政策往这个方向努力,期待价格能最终并轨。” 庄嘉赟表示,“尽管《意见》的出台短期内不会对行业产生巨变,但是时间放长到 年 的维度,或可预期到进口气的增加、行业基础设施的完善、工业用气价格的下降,这对天然气行业的发展是有利的。”
民营资本分享千亿红利
据《意见》内容显示,此轮油气改革将涉及全产业链,万亿市场将面临开放。
戴康称,油气改革就是以油气产业链为主线,从政府、市场和企业三个维度出发,对油气产业链上中下游的矿权出让、勘探开发、管网储运、贸易流通和炼化等各个主要环节进行全产业链的市场化改革,提升油气生产效率,保障我国油气产业链国际竞争优势。
“以体制改革和国企改革为主线,上游勘探和开发放开,中游管网引入民营资本进行混改,下游炼化和燃气销售实现市场化。”戴康表示,具体来讲,上游勘探和开发将引入多元主体,鼓励民营资本进入;中游油气管网将独立,网管与运营分离,运营企业需向第三方开放管网设施;下游炼化与销售方面,进口权与配额将进一步放开,规模以上炼油厂获得原油使用权将有效降低成本提升竞争力。而仅以油气管网为例,民营资本就有望分食其中的千亿“蛋糕”。
截至目前,油气管网包括原油管道、成品油管道、天然气管道,还包括储油库、 LNG接收站、地下储气库等。过去“三桶油” 生产运输分销一体化, 垄断了油气管网建设与管理。
华炎投资投资副总经理方翀认为,经过上游放开准入和中游的管网运营改革之后,尽管处在主导地位仍然是“三桶油”,但准入的逐步放开意味着民营资本有望分享这个千亿级别的市场。
“油气改革将直接利好油气开采以及管道建设等上游设备制造行业;其次,有利于中游管网去垄断;最后,则是有望提高下游油气运营商的利润空间。”5月22日, 方翀接受采访时称。
 
不过,富利投资基金经理王勖表示,此次《意见》的提出对于长期以来把持整条产业链的石油、石化、海油三家公司是一个巨大的冲击,会大大分薄其在产业链下游的利润。而且《意见》的提出将会引入更多的民营企业参与管廊建设工程的竞标,同时揭开了油气领域混改的帷幕。
对于产业链来说,其中最大的受益者自然是有实力的地下管廊建设企业,当然随着下游运输成本的降低,天然气运营商也将会受益。
“因此,能够进口天然气的民营企业、拥有储气和渠道的企业、提供相关设备的企业和相关贸易物流公司有望受益于行业的放量。”庄嘉赟称。
“对于A股市场而言,未来一段时间油改概念可能会进行短期的炒作,但长期来看,仍然需要具体的政策落地才有长期持有的可能。”王勖预计。
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